Gilead fija el precio de sus obligaciones sin garantizar sénior en $10.000 millones

14.09.2015 - Estados Unidos

GILEAD Sciences, Inc. ha fijado el precio de sus obligaciones sénior sin garantizar en una cantidad principal de $10.000 millones mediante una oferta pública registrada y garantizada que incluye seis tramos:

  • $1.000 millones de obligaciones sénior al 1,850% que vencen en 2018
  • $2.000 millones de obligaciones sénior al 2,550% que vencen en 2020
  • $1.000 millones de obligaciones sénior al 3,250% que vencen en 2022
  • $2.750 millones de obligaciones sénior al 3,650% que vencen en 2026
  • $1.000 millones de obligaciones sénior al 4,600% que vencen en 2035
  • $2.250 millones de obligaciones sénior al 4,750% que vencen en 2046

Las obligaciones sénior han sido calificadas con A- por Standard & Poor´s y con A3 por Moody´s. Se prevé que la oferta se cierre el próximo 14 de septiembre, 2014, sujeta a las condiciones de cierre reglamentarias.

Gilead utilizará los beneficios netos de esta oferta para fines corporativos generales, que podrían incluir el repago de la deuda, capital de explotación, pago de dividendos y recompra de sus acciones ordinarias en circulación en virtud de su programa de recompra de acciones.

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