La industria química alemana, con descenso de ventas y empleo
Las exportaciones de los fabricantes chinos de productos químicos a Europa aumentan bruscamente: mayor competencia para las empresas alemanas
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La industria química alemana se enfrenta a otro año de crisis: el año pasado, el volumen de negocios de la industria química alemana cayó un 2,9%, y un 22% desde el año récord de 2022. La curva del empleo también apunta a la baja: El número de empleados se redujo un 2% en 2025 y un 4% desde 2022. En total, se han perdido más de 13.000 puestos de trabajo en la industria química desde 2022.
Una de las razones del débil rendimiento de las ventas de la industria química es la contracción de las exportaciones: las ventas al exterior de las empresas alemanas cayeron un tres por ciento el año pasado y hasta un 21 por ciento desde 2022. Las exportaciones de las empresas químicas alemanas a China fueron particularmente débiles, cayendo un diez por ciento en 2025 - mientras que las importaciones procedentes de China aumentaron casi un seis por ciento al mismo tiempo.
En vista de la fuerte subida actual de los precios de la energía, es probable que la desventaja de localización más importante de Alemania -los elevados costes energéticos- se haga aún más significativa en el año en curso y conduzca a un mayor empeoramiento de la crisis de la industria. Estas son las conclusiones de un reciente análisis de EY-Parthenon, la consultora de estrategia y transacciones de EY, sobre la evolución de la industria química alemana. El estudio, que sólo analiza las empresas que operan en Alemania, se basa en cifras actuales de la Oficina Federal de Estadística, la autoridad estadística de la UE Eurostat y la propia investigación de empresas de EY.
Las razones de la profunda crisis de la industria química alemana son múltiples, afirma Jan Kümmel, socio de EY-Parthenon: "Hay un exceso de oferta mundial de importantes productos químicos básicos, sobre todo porque China ha ampliado masivamente sus capacidades de producción en los últimos años. Los fabricantes chinos impulsan cada vez más las exportaciones baratas a Europa, amenazando los mercados exteriores tradicionales de la industria química alemana". El año pasado, la UE importó productos químicos de China por algo menos de 55.000 millones de euros, lo que supone un aumento de casi el 23% con respecto a 2024, por lo que el déficit comercial de la UE con China aumentó significativamente: de 9.200 a 22.500 millones de euros. "Los proveedores chinos compiten cada vez más con los productores alemanes en Europa, con precios que no son factibles para los alemanes", afirma Jan Kümmel.
En consecuencia, las desventajas estructurales de la industria química alemana son cada vez más evidentes, añade Max Dressler, socio de EY-Parthenon: "Los elevados costes de la energía en Alemania, en particular, representan una inmensa desventaja competitiva. Además, importantes clientes de la industria química atraviesan una profunda crisis, sobre todo la industria automovilística. La situación de los pedidos es, en consecuencia, delicada". La nueva fuerte subida de los precios de la energía como consecuencia de la guerra de Irán agrava aún más la situación, afirma Dressler: "El aire es cada vez más fino para la industria química alemana".
Número de insolvencias en máximos desde 2023
Las empresas medianas, en particular, ya están luchando por sobrevivir, afirma Dressler: "Muchas están intentando tomar contramedidas -por ejemplo, recortando costes, reduciendo personal o especializándose-, pero están llegando a sus límites. Existe el riesgo de que una oleada de cierres de empresas se extienda por el sector si la demanda no repunta y no hay alivio en términos de costes o impuestos".
El año pasado, las empresas del sector químico presentaron 45 procedimientos de insolvencia, frente a los 44 del año anterior, y en 2023 se presentarán 48 procedimientos de insolvencia. En los tres años anteriores, sin embargo, la cifra fue de una media de 30 procedimientos de insolvencia al año. "Hace tiempo que las insolvencias dejaron de ser una amenaza abstracta para convertirse en parte de la vida cotidiana de la industria, y en casi ningún otro sector industrial las insolvencias son tan problemáticas como en la industria química", observa Dressler: "Si una empresa química quiebra, a menudo se abre una brecha en las cadenas de suministro existentes, amenazando con efectos dominó. Los clientes carecen de productos primarios esenciales, mientras que los proveedores se enfrentan de repente a la falta de ventas. Los productos químicos suelen ser críticos para el sistema, y los clientes suelen recibir el suministro justo a tiempo, es decir, sin grandes almacenes. Si un proveedor abandona, los clientes de los sectores de automoción, construcción o farmacéutico no pueden cambiar fácilmente a otras alternativas. Además, ninguna otra industria corre un riesgo medioambiental tan grande en caso de cierre de una planta como la industria química. Las plantas químicas trabajan con sustancias peligrosas y a menudo dejan tras de sí instalaciones y suelos contaminados. Los esfuerzos de todos los implicados para evitar las insolvencias son correspondientemente intensos. El hecho de que el número de insolvencias sea actualmente especialmente elevado demuestra lo difícil de la situación."
Empleo: Retener a los trabajadores cualificados frente a la presión de los costes
A pesar de la crisis actual, la tendencia del empleo en la industria química ha sido comparativamente estable en los últimos años: a pesar de un importante descenso de dos dígitos en el volumen de negocios en los últimos tres años, el número de empleados sólo se ha reducido en un cuatro por ciento, menos que en otros sectores industriales. "Hasta ahora, las empresas han evitado las grandes oleadas de despidos, sobre todo para no perder su mano de obra cualificada", afirma Jan Kümmel. "El personal cualificado sigue escaseando y es un activo importante para Alemania como emplazamiento industrial. Muchas empresas consideran que su mano de obra cualificada es un recurso crítico que se necesita urgentemente para la recuperación en tiempos mejores. Sin embargo, las esperanzas de que lleguen tiempos mejores se desvanecen, lo que hace cada vez más probables los programas de reducción de costes, que también incluyen recortes de plantilla."
Perspectivas: La industria se hunde en la crisis
Según Kümmel, actualmente no cabe esperar un cambio de tendencia positivo. Al contrario: "Es probable que el volumen de negocios del sector siga cayendo en 2026, con lo que este será el cuarto año consecutivo de crisis. Los efectos de estímulo económico -como el paquete alemán de infraestructuras- son demasiado débiles y lentos para provocar un cambio de tendencia a corto plazo. Es probable que la fuerte subida actual de los precios de la energía repercuta negativamente en el desarrollo económico, provoque un descenso de la demanda y aumente aún más las desventajas en materia de costes".
La industria química debe reducir costes y ser más eficiente sin perder su esencia, subraya Dressler. "La industria se enfrenta a la tarea de reducir el exceso de capacidad o abrir nuevos mercados de venta para mejorar de nuevo la utilización de la capacidad. Las empresas tendrán que especializarse para depender menos del negocio puramente de masas, donde la presión sobre los precios es mayor." Al mismo tiempo, es probable que continúe la consolidación en el sector. "Las ubicaciones y empresas menos rentables desaparecerán del mercado o se integrarán en unidades más fuertes. Un nuevo aumento de las insolvencias sería devastador, lo que debilitaría considerablemente a Alemania como emplazamiento industrial en general."
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Alemán se puede encontrar aquí.
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