K+S adquiere el negocio de sal de Qemetica por hasta 380 millones de euros
K+S está aprovechando nuevas oportunidades de crecimiento en Europa Central y Oriental con sales especiales para el ablandamiento del agua y la industria alimentaria
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El Grupo K+S adquiere el negocio de sal de Qemetica. El fabricante de sal y fertilizantes con sede en Kassel (Alemania) compra a la empresa química polaca dos plantas de producción de sal evaporada en Stassfurt (Sajonia-Anhalt, Alemania) y Janikowo (Polonia). De este modo, K+S sigue ampliando su propio negocio europeo de sal y abre un potencial de crecimiento adicional en Europa Central y Oriental.
El precio de compra se acordó en 350 millones de euros, más una prima de rendimiento de hasta 30 millones de euros, en función de los resultados empresariales del negocio de sal existente de Qemetica en 2026 y 2027 (precio de compra/EBITDA: aprox. 7 veces). En 2025, la unidad de negocio empleaba a unos 400 trabajadores. Los ingresos ascendieron aproximadamente a 125 millones de euros, y los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) a algo menos de 50 millones de euros.
"Nuestro negocio europeo de la sal está operando en un entorno de mercado que recientemente ha mejorado significativamente. Estamos generando ingresos estables que contribuyen de forma fiable al éxito empresarial de K+S", explica el Dr. Christian H. Meyer, Consejero Delegado de K+S. "La adquisición de las dos plantas de sal evaporada de Qemetica nos ofrece la oportunidad de seguir ampliando nuestro negocio de sal en Europa. Al mismo tiempo, esto nos abre un buen potencial de crecimiento adicional en Europa Central y Oriental."
Una adición ideal a la cartera existente
Las dos plantas de Qemetica se centran en la producción de sales especiales, por ejemplo para el ablandamiento del agua y la industria alimentaria. "Esto representa una ampliación ideal de nuestra cartera actual. Esperamos dar pronto la bienvenida a nuestros nuevos colegas de Stassfurt y Janikowo a la familia K+S", explica Meyer, CEO de K+S.
"Ponemos en buenas manos nuestro negocio de sal, que hemos desarrollado intensiva y satisfactoriamente en los últimos años", afirma Kamil Majczak, Consejero Delegado de Qemetica. La transacción permite a Qemetica desbloquear capital y destinarlo a áreas estratégicas. Majczak: "Esto marca el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo, ya que estamos estableciendo nuestra nueva unidad de Recuperación de Recursos, a través de la cual la recuperación de energía a partir de residuos se convierte en uno de los pilares del crecimiento del Grupo Qemetica."
Financiación y valoración de la operación
K+S está evaluando diversos instrumentos de financiación y del mercado de capitales para financiar el precio de compra de la adquisición y optimizar la estructura de financiación del Grupo. El calendario, la implementación y la estructura de dicha financiación dependen principalmente de la evolución del entorno del mercado de capitales y de las condiciones de financiación. "Si no se ha asegurado la financiación en el momento del cierre, que esperamos para el primer trimestre de 2027, podemos recurrir a la liquidez existente y a las líneas de crédito firmemente comprometidas y, si es necesario, refinanciar en una fecha posterior", explica el director financiero Dr. Jens Christian Keuthen. "Para nosotros era importante que el múltiplo subyacente al precio de compra, es decir, la relación entre el precio de compra y la contribución a los beneficios, y la valoración de mercado de K+S estuvieran estrechamente alineados. También nos aseguramos de que el ratio de endeudamiento, es decir, la deuda neta en relación con el EBITDA, se mantuviera prácticamente inalterado, ya que el precio de compra se compensa con una contribución a los beneficios correspondientemente estable."
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