Gilead fija el precio de sus obligaciones sin garantizar sénior en $4.000 millones

06.03.2014 - Estados Unidos

GILEAD Sciences, Inc.  ha fijado el precio de sus obligaciones sénior sin garantizar en una cantidad principal de $4.000 millones mediante una oferta pública registrada y garantizada que incluye tres tramos:

$500 millones de obligaciones sénior al 2,050% que vencen en abril de 2019 $1.750 millones de obligaciones sénior al 3,700% que vencen en abril de 2024 $1.750 millones de obligaciones sénior al 4,800% que vencen en abril de 2044

Las obligaciones sénior han sido calificadas con A- por Standard & Poor´s y con Baa1 por Moody´s. Se prevé que la oferta se cierre el próximo 7 de marzo, 2014, sujeta a las condiciones de cierre reglamentarias.

Gilead utilizará los beneficios netos de esta oferta para fines corporativos generales, que podrían incluir el abono de una parte de nuestro endeudamiento, pagos relacionados con la deuda, capital de explotación y recompra de nuestras acciones ordinarias en circulación en virtud de nuestro programa de recompra de acciones.

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